1960年代，一名街头小偷为免牢狱之灾成为FBI线人，亲手送走了把他当兄弟的黑豹党领袖。
1968年芝加哥。小混混比尔·奥尼尔因偷车被捕，FBI探员米切尔给了他一个选择：去黑豹党伊利诺伊州分会当卧底，否则把牢底坐穿。比尔成功接近魅力非凡的主席弗雷德·汉普顿。弗雷德推行“彩虹联盟”，试图联合所有少数族裔反抗政府。在与弗雷德相处的过程中，比尔被其理想主义感染，陷入深深的道德困境。但FBI用他的家人威胁，逼迫他提供汉普顿的公寓图纸和作息时间。1969年12月4日凌晨，警方在FBI授意下冲入公寓扫射，熟睡中的汉普顿被当场打死，年仅21岁。多年后，出狱的比尔面对记者，泪水决堤：“他们让我毒死了弥赛亚。”
压抑到窒息的写实力量。它不是审判历史，而是让我们看到理想如何被权力碾碎。男主角把那种卑劣与良知的撕扯感演得令人心碎。片尾的真实录音是灵魂暴击。
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